Avant de commencer
L’espace distingue Société, Groupe et Agence. Une société utilise automatiquement son unique entité juridique ; les choix d’entité sont alors masqués. Un groupe affiche ses entités, une agence ses clients.
Les étapes à suivre
- Ouvrez la rubrique Clients ou Entités de votre espace.
- Créez la fiche et complétez les informations utiles pour l’identifier.
- Enregistrez la fiche, puis ouvrez la création ou l’édition de l’offre concernée.
- Dans les informations de l’offre, sélectionnez le client ou l’entité à rattacher.
- Enregistrez l’offre et contrôlez ce rattachement dans sa fiche.
Vérifier le résultat
Le client ou l’entité créé doit être proposé dans le choix de rattachement de l’offre pour votre organisation.